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销售保险工作计划

时间：2024-12-04 04:05:31 销售我要投稿

销售保险工作计划

　　时间的脚步是无声的，它在不经意间流逝，我们的工作又迈入新的阶段，来为今后的学习制定一份计划。我们该怎么拟定计划呢？以下是小编整理的销售保险工作计划，仅供参考，希望能够帮助到大家。

销售保险工作计划

销售保险工作计划1

　　在客户资料的收集与整理方面应该更加用心些才能够获得更多机会，毕竟在保险销售工作中不能仅仅将希望寄托于客户主动上门，很多时候需要自己去寻找并开发客户才能够为自己的销售工作带来效益，实际上主要还是自己在销售工作中不够主动导致身上可以利用的客户资源并不多。

　　这也意味着纵使自身的销售能力再强也很难在有限的客户资源内有所作为，连如此浅显的道理都不明白又怎能奢求在销售工作中有所成就，所以认清自身的不足以后应当在3月份加强客户资料的收集以便于更好地创造机会。

　　由于对保险业务不够熟悉应当加强对这方面的学习才行，在以往的销售工作中便出现过这类问题导致客户觉得自己不够专业，毕竟若是无法在保险业务的专业度上获得客户的认可则难以被对方信任，正因为没有意识到这种浅显的道理导致在销售工作中的努力方向出现了偏差，事实上若是自己足够用心的话应当能够体会到保险业务知识对自身销售工作的重要性，因此在3月份的销售工作中应当注重业务知识的'学习以便于更好地获得客户的信任。

　　拜访量不够导致原本就紧张的客户资源很难在保险销售工作中得到有效的利用，考虑到很多客户当场拒绝的缘故是因为对保险业务不够熟悉，或者说是想要观望一段时间从而难以尽快作出答复，所以应当要主动上门拜访并增加拜访次数才能够体现出自己的诚意与对客户的重视程度。

　　在销售行业竞争十分激烈的情况下应当明白客户资源的重要程度并做好相应的拜访工作才行，尤其是目前自己的销售业绩并不理想的情况下应当明白客户的拜访量不够将会造成怎样的影响。

　　制定的计划对我而言还是应该尽快落实下去才能够有效提升自己的销售业绩，而我在履行保险销售员职责的同时也会加强对自身的要求以便于适应职场变化的形势，希望在制定计划以后能够通过销售工作中的努力弥补以往业绩差造成的遗憾。

销售保险工作计划2

　　从事销售工作以来，日子就变得拥挤起来了。每一天接着一天的往前走，自己在时光的摩擦中也变得更加的沉稳起来，对待这份保险销售的工作也越来越熟练了。其实总结下来，每一个月制定的计划都完成了一大半，所以接下来这一个月，我依旧会好好表现好自己，在这份销售工作上继续奋斗，继续前行。在此我为5月份的工作制定了一个计划，如若没有意外的话，五月份我会跟随这个计划一路往前，创造新绩！

　　一、摆正心态，提高销售额

　　做销售我们看的就是每个月的销售额了，前几个月的成绩一直都算比较稳定的，但多少也有一点点的波动，和我自己也有点关系。从事销售工作这么久，我一直都算是比较自信的人，不管遇到什么问题，我都会冷静的面对，也多亏这一份自信和冷静，让我成长的更快起来。慢慢的我也能够在每一个月都稳定好自己的`状态，也稳定好自己的业绩。但是我也发现如果我的心态没有摆好，那么我的业绩也会受到一些影响。有时候比较累的时候，就想着放松一下，没想到这一松懈，销售业绩就唰唰唰往下掉了。所以五月份我还是不能放松，要严格的要求自己，才能得到更好的结果。

　　二、注重方式，做好服务

　　做销售这么久，其实保险销售是比较难做的。因为保险行业竞争力也是很大的，所以这个时候客户看的就是我们的服务态度和品质。而想要提升我们自己的服务，首先就要从每个人的态度出发，让客户一接触我们就能够感受到我们的专业和热情，这会给我们加分，给客户更多的安全感，也会让这次合作更加的顺利。所以五月份无论如何，我都会保持一个好的学习态度，做好自己的服务，在这次战斗中发挥前线作用，为取得胜利立下基础。

　　三、树立好口碑，做好售后

　　口碑是一个公司最重要的东西，保险公司也不例外。有时候我们的口碑是从我们自己身上发散出去，有时候也是从我们的售后上看出来的。不管是哪一种，我们都应该控制好自己的行为和尺度，去为公司树立一个更好的形象，也让我们的口碑更加的吸引人。这是我们个人需要注意的，同时也是提升我们个人业务能力的一个要素。因此今后五月份的工作，我会保持好一个完美的状态，继续往前，也继续创造！

销售保险工作计划3

　　xx年，中支公司在省分公司各级领导及全体同仁的关心支持下，完成了筹建工作并顺利开业，在业务的发展上也取得了较好的成绩，占领了一定的市场份额，x地完成了省公司下达的各项任务指标，在此基础上，公司总结xx年的工作经验并结合地区的实际情况，制定如下工作计划：

　　一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。

　　承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在xx年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。

　　1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。

　　2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的`承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。

　　3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。

　　4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。

　　二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。

　　随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过xx年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在xx年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。

　　1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意化。

　　2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。

　　3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。

　　4、在xx年6月之前完成营销服务部、营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

　　三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。

　　根据xx年中支保费收入X万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。xx年度，中心支公司拟定业务发展规划计划为实现全年保费收入X万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。

　　1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，xx年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。

　　2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

　　3、积极做好与银行的代理业务工作。xx年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国XX银行、中国XX银行、中国XX银行、兴业银行等签定了兼业代理合作协议，xx年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益化奠定良好的基础。

　　在新的一年里，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。

销售保险工作计划4

　　第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在××年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。

　　2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。

　　第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过××年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在××年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。

　　1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意最大化。

　　4、在××年6月之前完成××营销服务部、yy营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

　　第三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。根据××年中支保费收入××××万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。××年度，中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入××××万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。

　　1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，××年在车险业务上要巩固老的.客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。

　　2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在××年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

　　3、积极做好与银行的代理业务工作。××年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议， ××年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益最大化奠定良好的基础。

　　今年，虽然受金融风暴经济方面还是有所影响的，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。

　　过去的××年，在领导的带领下，在公司同仁的大力支持下，销售部各项业绩指标都有了突飞猛进的提高，汽车销售部工作计划。为了让今年的销售工作在创佳绩，现将销售部20xx年下半年工作计划安排如下。

销售保险工作计划5

　　为了在今年更好的进行工作，现制定工作计划，具体如下：

　　一、加强业管的工作，构建优质的、规范的承保服务的体系

　　承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要的基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在20xx年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。

　　1.对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。

　　2.加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。

　　3.建立健全重大标的业务和特殊风险业务的`风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。

　　4.强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。

　　二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台

　　随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过20xx年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，xx在20xx年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。

　　1.建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意化。

　　2.加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行热情、周到、优质、高效的服务宗旨，坚持主动、迅速、准确、合理的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。

　　3.以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。

　　4.在20xx年6月之前完成xx营销服务部、xx营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

　　三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌

　　根据20xx年xx保费收入xx万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。20xx年度，中心支公司拟定业务发展规划计划为实现全年保费收入xx万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。

　　1.机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，20xx年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。

　　2.认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在20xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

　　3.积极做好与银行的代理业务工作。20xx年10月我司经过积极地努力已与xx银行、xx银行、xx银行等签定了兼业代理合作协议，20xx年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解xx保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益化奠定良好的基础。

销售保险工作计划6

　　第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在xx年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。

　　第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过xx年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在xx年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。

　　4、在xx年6月之前完成xx营销服务部、YY营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

　　第三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。根据xx年中支保费收入xxxx万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85％，非车险10％，人意险5％。xx年度，中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入xxxx万元，各险种比例计划为机动车辆险75％，非车险15％，人意险10％，计划的`实现将从以下几个方面去实施完成。

　　3、积极做好与银行的代理业务工作。xx年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议，

　　xx年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益最大化奠定良好的基础。

销售保险工作计划7

　　XX月份即将到来，满怀期待准备规划好接下来的保险销售工作，此时此刻我是越来越有信心，现在要做的认真的地方不仅仅只有这些细节，做好工作规划是最基础的，来到公司做保险销售工作不是一两天了，所以说我还是需要认真起来，不管是面对什么样的问题都不能后退，这是对工作的负责，现在看起来也是对自己要有信心的一个表现。

　　我一定会好好去做好自己的本职工作，在一些细节上面能是能够体现出来，下个月我肯定会合理的安排时间，回顾过去一段时间我还是没有沉淀自己的心，有些时候还是太急了，做销售就是稳中求进，一定要稳住心态，因为很多时候这些都是会直接形象到工作是否能谈成，XX月份的'工作肯定会有很多，有着前面的工作经验，有些教训是要吸取的，这非常明确，这肯定是不能够马马虎虎应付过去，我会在XX月份去参加公司的培训，本就计划在XX月初的时候参加销售工作培训，这是公司组织一个非常有意义的培训，很多优秀的销售工作员都是值得我们学习的。

　　我会进一步提高销售技巧，这些技巧都是非常难得的，对我的的帮助非常的大，在这个过程当中能够接触到不一样的销售工作，因为来到xx这里两年来，业绩虽然说是平平淡淡，可是我从来都没有放弃过自己的要求，只有认识到自己跟别人的差距才能够陆陆续续的得到提高，我会用实际行动去证明的，虽然不是所有事情的都应该这样去对待，对自己要求高确实什么时候都非常合理，我很是感激公司对我培养，毕竟不是什么时候都有着好好的平台发挥自己，接触到的一切都是值得去拓展的，XX月份做好了一些规划，除了参加技能培训我也会稳固之前的客户，还是需要维护关系，有很多隐藏的客户都是相互之间介绍的，这也是我的经验，不放过所有机会。

　　通过前面几个月来的工作我确实也是体会到了自己身上的不足之处，有些事情确实要挑战自己，用实际行的去证明才是一个关键，相比之下，这些都是非常简单的，我会怀着一个乐观的心态，毕竟在这种环境下面还是有很多的可能，做好保险销售工作我一定尽职尽责，不辜负了上级对我的期望，合理安排好自己的工作时间，保证每一个月都能够完成好规划好事情。

销售保险工作计划8

　　第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。

　　承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在xxxx年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。

　　第二、提高客户服务工作质量，建设一流的.客户服务平台。

　　随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过xxxx年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在xxxx年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。

　　4、在xxxx年6月之前完成xx营销服务部、yy营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

　　第三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。

　　根据xxxx年中支保费收入xxxx万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。xxxx年度，中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入xxxx万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。

　　1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，xxxx年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。

　　2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在xxxx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

　　3、积极做好与银行的代理业务工作。xxxx年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议，xxxx年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益最大化奠定良好的基础。

　　今年，虽然受金融风暴经济方面还是有所影响的，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创造新的业绩，为做大做强公司保险

　　事业而奋斗。

销售保险工作计划9

　　**年上半年，我市个险业务工作在省公司的正确指引下、在分公司党委、总经理室的正确领导和大力支持下，认真贯彻落实分公司全保会议精神，围绕“抓队伍、促发展，优结构、增效益，严管控、防风险”这条主线，和个险业务工作“扩充人力、提高产能、强化管理”的总体要求，强化营销基础管理建设，紧紧围绕“携手创富”这一主题，大力发展10年期及以上期交业务，进一步加大市场开拓力度，优化险种结构，各项业务指标较上年同期相比均取得了一定的成绩。截止6月30日，全市共实现个险总保费收入10，**万元，其中：个险首年保费收入2，**万元，同比增长**；新单期交保费收入2，**万元，同比增长**；10年期及以上新单期交保费收入2，**万元，同比增长**；股份续期保费收入7，**万元；个险短险保费收入**万元。总的来讲，上半年我市个险业务工作与去年同期相比均处于稳步增长的态势。

　　回顾**年上半年个险业务工作，我们主要开展了以下几方面工作：

　　一、认真做好业务企划，有效推动业务发展。

　　**年以来，按照省公司业务发展的指导思想，在历次业务竞赛活动中突出销售人员创富主题，围绕这一主题分季度策划了**次全市范围内的大型业务企划工作：一季度，为了实现××年首季，特别是首月业务开门红，我们于**年12月11—13日在延安窑洞宾馆以**年携手创富帮扶团总结表彰大会的召开为契机，邀请田芳老师为全市**余名销售精英和营销主管进行了开门红业务的启动培训工作，统一全员开门红业务思想。借助培训班的东风，我们于**年12月14日，在延安窑洞宾馆隆重组织召开了**年一季度“红牛精耕春满神州”业务竞赛启动大会，会上出台了个人业务竞赛方案。明确了各单位的任务目标及一季度各阶段的实施步骤和实施目标，提出了分段经营、分段考核的办法来推动阶段业务的发展。通过前期半个多月的运作和积累，**年1月1日首卖日当天全市实现个险XX年期保费收入**万元，一举走在全省的前列。实现了首卖日业务的开门红。截止3月31日，通过全市各级销售人员的共同努力，我市共实现个险期交保费收入**万元，圆满完成了省公司下达的开门红个险业务工作目标。。

　　二季度根据省公司提出的“时间过半、任务过六五”的目标以及我市加快发展个险1XX年期及以上期交业务的发展思路，我们制定了二季度“红牛精耕创富增效”个人业务竞赛企划方案。为了确保方案目标的实现，期间根据省公司有关培训会议精神，我们又制定下发了《中国**分公司“魅力国寿携手创富”活动企划方案》，通过在全市销售人员中广泛开展销售技能大练兵活动和“百天百人万人万元”活动来营造个险业务发展的竞赛氛围，提高销售人员展业的水平和技能，巩固和发展销售队伍。

　　通过努力，我们于6月15日，以10年期保费**万元的收入，圆满完成了省公司下达的半年XX年期过六五目标任务，在全省赢得了荣誉。

　　二、组织召开业务启动会，有效形成思想合力，确保阶段目标达成。

　　前半年以来，围绕每个业务企划方案的出台，我们都策划并组织召开业务启动会，进一步统一思想，凝聚力量，确保各阶段目标任务的达成。期间先后策划组织了一季度“红牛精耕春满神州”开门红业务启动大会，采取单位之间对抗的办法营造竞赛的氛围；2月份春节过后，在延安交际宾馆借助省公司王新生总经理致营销主管和广大营销员的一封信的有利时机，以进一步增强主管自主经营意识为目的，及时组织召开了春节过后的个险业务工作；3月份在全市兼职组训选拔培训班结束之际启动了全市为期一个月的兼职组训“携手创富”帮扶活动，通过帮扶活动在实践中检验兼职组训的基本技能。二季度4月1日在全市系统启动了“红牛精耕创富增效”二季度个险业务工作，通过强化举绩率和创富达标率来进一步夯实基础，盘活低绩效人力。并借助精英高峰会分配名额来激发销售人员的展业积极性，增强其精英荣誉感，统一思想，凝心聚力。

　　三、加强对销售人员培训，提升销售人员展业技能。

　　2月份春节过后，为了尽快使销售人员回归到正常的业务工作中来，增强团队主管的自我精英意识，我们在延安交际宾馆举办了全市系统**余名主管和部分精英人员参加的营销主管培训班，培训班邀请到了全省销售精英、优秀主管甄国丽从实战的角度和我市主管进行沟通和交流。同时省公司教育培训部也给我们大力支持，选派讲师担任部分课程的授课，让主管们再次明确了自己的工作职责和角色定位。培训班上我们对所有主管进行了基本法的通关，让其再次明确自己的利益，从基本法的角度激发主管们从业的意愿和从业的自主性。会上配合主管自主经营意识的提升，宣导了分公司的.标准化团队创建方案，并将各主管**年底的职级架构进行了通报，分析职级维持不住的原因等，通过本次培训拉开了全市标准化营销团队建设和增强团队主管自主经营的序幕。

　　围绕标准化团队建设，我们每个月都和教育培训部一起组织一次新人岗前培训班，培训班采取半军事化的管理模式，力求从一开始就锻炼所有参训人员吃苦耐劳的精神，磨练意志。通过培训使所有的人员了解和掌握最基本的产品销售流程和职业道德，为以后长期从事这项工作奠定了基矗截止6月底，我们已经累计举办了四期新人半军事化岗前培训班，参训人数达到**人。每期新人培训班后，我们都出台新人回归团队后为期一个月的业务推动方案，并安排专人进行追踪，通过这些工作的实施，使这部分新人在一季度和二季度的业务冲刺中发挥了积极作用。

　　四、抓增员、有效提升销售队伍规模。

　　自**年1月份以来，在历次业务活动中我们都将增员工作作为一项常态事项来抓，突出增员的长期性。2月份，围绕增强各级主管的自主经营意识，以基本法为抓手，在营销团队中打造“标准化营销组、营销分处、营销处”活动，为使此项活动用制度的形式确定下来，我部制定下发了《中国**分公司“携手创天下”标准化营销团队创建方案》，并在2月中旬举办的全是主管培训班上专门进行了培训宣导，力求让每个营销主管都明白分公司推出这一方案的背景、目的和意义，尤其是各级主管达标后的激励措施，让人人都参与到标准化营销团队创建中来。按照创建方案的要求，我们每个季度末对各级主管现有组织架构情况进行一次大考核，以此决定获得团队达标奖励的资格，然后在下个季度每个月以人力是否达标决定发放的次数。一季度末我市有**个主管获得达标奖励资格。二季度5月15日人开始，我们积极响应省公司“百天百人万人万元”增员活动方案的安排，制定下发了《中国**分公司“百天百人万人万元”增员活动方案》，每三天分单位单独下发一次增员活动追踪情况，总结分析上阶段工作，安排部署下阶段工作。截止6月30日，活动开展46天来，全市新进amis系统人力**人，其中有**人10年期业绩达到300**元标准以上。纵观前半年的增员工作，我们共举办了4期新人培训班，累计培训新人达到**人次，充实了销售队伍，同时全市个险销售队伍规模经过不断的考核淘汰和坚持不断的增员，达到了**人，销售队伍较年初稳中有升，基本达到了省公司下达我市的个险人力发展计划，从而为后半年个险业务发展奠定了人力资源的保证。

　　五、狠抓农村标准化营销服务部建设

　　在**年农村营销服务部标准化建设的基础上，今年以来，结合我市实际情况，农村营销服务部建设继续以“两实一大”为目标，突出一个“实”字，即队伍实、业绩实。为此，我们在充分调研的基础上结合《中国**保险股份有限公司延安分公司农村营销服务部建设**——**三年规划》，制定下发了《中国**保险股份有限公司延安分公司**年农村标准化营销服务部创建方案》，进一步明确了**年各单位、各个营销服务部的人力发展目标和10年期业务发展目标。为了使今年农村营销服务部建设工作得到快速的提升。3月底4月初在兴和大酒店隆重召开了中国**分公司**年农村营销服务部创建工作会议。一方面由各单位对本单位农村营销服务部**年工作情况进行了汇报，另一方面，分公司对在**年农村网点工作中取得优异成绩的单位进行了隆重奖励。宣导了**年创建方案。同时，组织所有农村营销服务部负责人专门赴商洛进行观摩学习和经验交流。截止6月底，农村网点实有人力**人，实现期交保费收入**万元，其中10年期保费收入**万元，在全市业务发展中的占比逐步显现。

　　期间，我们不定期的制作农村营销服务部旬报及工作开展简报，在一定程度上起到了发展评比和信息交流的作用。

　　六、加强组训队伍建设，提高组训工作积极性。

　　（一）组织召开组训例会，发挥组训作用

　　根据业务发展和团队建设的要求，为了更好的突出组训人员的作用和优势，我们先后组织了四次组训例会，分享了组训人员的工作经验，透明了组训人员的收入情况，安排部署了每个阶段的工作。

　　（二）建设兼职组训队伍，促进业务发展

　　为了进一步调动现有主管的工作积极性，按照延安分公司兼职组训管理办法，我们在3月份举办了全市系统首次兼职组训选拔培训班，并利用三月份一个月时间，对参加选拔的人员进行了实践帮扶考核，最终确定出了第一批**名优秀销售人员入围分公司兼职组训队伍；同时，为了今后我市业务发展，给更多的选拔人员入选的机会，我们在二季度有给未入选者一定的延长考核期，将在7月份对再对准兼职组训人员进行最后考核，壮大兼职组训队伍，更好的促进业务发展。

　　（三）我部组训管理岗人员在每个节假日和业务发展的关键时期，都积极收集一些有针对性的专题和最新资讯下发各单位组训，增加各单位组训人员日常晨会和工作的素材，增强现有组训人员的知识积累，满足组训人员专业知识缺乏的需要。

　　七、配合财务部门全面推动非现金收付费工作

　　在四月份，为了紧跟分公司步伐，配合财务部门做好非现金收付费工作，我部在第一时间先在组训例会上对所有组训及主管个险副经理进行了非现金收付费的宣导工作，紧接着制定下发了非现金收付费营销员宣导胶片和中国**分公司非现金收付费操作指南，并印制成册，下发给每个销售人员，对全市系统非现金收付费顺利进行奠定了坚实的基矗

　　八、常态性工作

　　（一）组织代理人资格考试工作

　　按照保监局提出的代理人百分百持证上岗的要求，为了提高我市代理人持证率，我们组织了两次代理人资格考试。由于今年全部实行机考，大部分人员缺乏电脑知识，加之前期复习备考不充分，导致通过率不是很理想，总计过关人数**人。鉴于此，我们决定在下半年每个月组织最少二次代理人资格考试，并要求各单位必须对参考人员进行前期的考试辅导培训。对考试辅导不扎实的单位推后报名考试，确保年底持证率上一个新台阶。

　　（二）完成了个险销售部的amis系统升级维护及保监局营销员监管系统的上线、销售人员基本信息的录入工作和系统运行等日常工作。

　　（三）在每个阶段结束，及时进行业务数据的核实，确保了业务奖励对象工作的准确性。

　　（四）完成了日常新人工号的录入和分红权限的授予，及时为一线服务。

　　（五）根据省公司个险部不同阶段对销售人员业务的预警，在第一时间将连续**个月、**个月未出单人员情况分类下发各单位，要求利用晨会时间进行追踪，张榜公布，个险部进行追踪。同时，制作温馨提示卡，不断提醒联系60天和连续90天未出单人力快速出单，有效提升了销售人员举绩率。

销售保险工作计划10

　　经过了几个月漫长的煎熬，我们终于度过了低谷期。如今，大家都从家中走了出来，而我们的工作也终于能正式的展开！从目前的情况看来，经过这么长的一段空缺期，尽管经济方面大受打击，但是正是市场空缺的时候，也是我们这些销售人员大展身手的最好时机。

　　眼看五月即将到来，我在此对这个月的计划先做好一个大概的计划，让自己能在工作中保持目标积极前进！以下是我的五月工作计划：

　　一、个人目标

　　在这个月的工作中，我决定将自己的目标定的比平常高一点。我明白，这段时期既是机会也是风险。但是长久以来的`压抑让我决定要好好的发泄一番，而目标，就是保险销售的市场！

　　我明白自己的决定是有些突然，但是未来正是因为把握机会才会改变，如今，机会在眼前，我不能放弃，更不能逃避！我必须在这里一转自己的局势，将之前拾取的都统统弥补上！更要超越过去！

　　二、工作方面

　　这次的机会以及的给自己定下的高目标给了我很大的信心和动力。为此，在工作中，我更要严谨的去做好。

　　首先，我要整理好过去客户的资料，在确定好优先顺序后前去登门拜访，加强联系，并借此机会为新的保险产品做好推销工作。

　　其次，对于新客户的寻找也不能落后，主要的一部分可以通过老客户的推荐，但也不能少了自己去寻找新的客户。这些的问题过后，相信需要保险的潜在客户会增加不少，为此我也要加紧自己的脚步，避免被同行捷足先登。

　　三、准备方面

　　在工作前我要先对客户的想法做好准备，针对客户想要什么，为什么需要这份保险……这些根本却又基础的问题，我都必须根据现在的情况做好调查，并及时的分析，做好准备，这样才能大大的提升成交几率。

　　四、提升交流

　　面对现在的新形势，信息的交流是必不可少的，为此，和几位要好的同事互相交换信心，互相讨论是必须的。我不仅要注意自己的信心收集，更要看的广泛，和同事之间一同商讨，将这珍贵的一个月牢牢的把握！

　　这个月的机会是宝贵的，是不能错过的。之前我们已经准备了太久，也失去了太多，所以面对这次的机会，我们必须成功！为部门，为公司，为自己的发展提供有力的推动力！

销售保险工作计划11

　　在公司领导全体同仁关心支持下，在业务发展上取得了较好成绩，较好完成了公司任务指标，在此基础上，回顾这一年工作经验结合工作实际情况，制定如下工作计划

　　一严格落实公司各项条款，加强业务管理工作，构建优质规范承保服务体系。承保是公司经营源头，是风险管控实现效益重要基础，是公司生存基础保障。因此，在20xx年，公司将狠抓业务管理工作，提高风险管控能力。

　　二规范落实公司服务条款，提高服务工作质量，建设一流服务平台。我们经营不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资服务。在市场逐步透明，竞争激烈今天，服务已经成为我们公司核心竞争力，纳入我们公司价值观。客服工作是这一理念具体体现。在20xx年里将严格规范客服工作，建立一流客户服务体系，真正把优质服务送给每一位公司客户。

　　三加快业务发展，巩固x市场占有率，扩大x市场占有面。根据20xx年支公司保费收入x万元为依据，公司计划20xx年实现全年保费收入x万元，其中计划将从以下几个方面去实施完成。1精心组织策划坚决完成计划指标，为全年目标打下坚实基础。2大力发展渠道业务，深度拓展x市场，打好x地市业务攻坚战，有序推进，扩大巩固x市场占有面。 3机动车辆险是我司业务重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司车险优势，打好车险业务攻坚战，还是我们工作重点，20xx年在车险业务上要巩固老渠道客户，扩展新渠道，争取新客户，侧重点在发展渠道业务车队业务以新车业务承保上，以实现车险业务更上一个新台阶。4认真做好非车险展业工作，选择拜访一些大中型企事业单位，对效益好，风险低单位重点公关，单位建立良好关系，力争财产人员车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种市场开发工作，在20xx年里努力使非车险业务在发展上形成新格局。5其他方面深入抓好其他保险业务工作；加强各保险单位合作；积极参各种保险激烈竞争之中。

　　四抓好队伍建设，做好员工保险推销员工作，继续完善人力资源调配，为公司业务发展提供人力保障。20xx年在员工待遇上，工资福利待遇在20xx年基础上适当提高，同时计划为每个员工体检身体，每位员工过生日公司提供一份礼物，举办一些集体活动等，用好人才，留住人才，为20xx年业务开展提供强有力人力保障。

　　五完善管理机制，强化执行力。今年将从制度入手，对公司现有规章制度上要求范围内进行修订补充，完善以前没有完善规章制度，使之更加符合公司经营管理工作需要。汇编成册后，发到每一个员工手中，认真学习。真正做到以制度管人，以制度办事，从而提高执行力度。 20xx年是全新一年，有望通过我们全体员工共同努力让公司进入一个全新发展阶段。

销售保险工作计划12

　　20xx年即将到来，为完成了公司下达的各项指标，加强工作作风建设，提高思想认识，严格落实公司各项条款，加强工作的积极性和主动性，提升车险理赔服务工作，全面提高工作业绩，提升服务质量，现将20xx年工作计划如下：

　　一、具体工作目标

　　1、提升理赔服务时效，严格执行公司理赔规定的服务时间，保证客户在最短的时间内完成理赔，合理保障客户权益。

　　2、提升服务水平，提高服务质量，提升客户满意度。

　　二、主要工作举措

　　1、认真学习相关业务知识，提高自己解决问题的能力，缩短理赔周期，提高理赔时效，简化理赔过程。

　　2、合并核损核赔岗位，加快案件时效，加强未决案件的跟踪服务，缩短结案周期。

　　3、加强承保前的告知工作。加强理赔时的一次性告知服务，

　　4、减少定损时的差价及修换分歧。采用工时标准化，配件系统维护的手段，推出无差价理赔服务承诺，减少分歧。

　　5、进一步提升理赔人员服务礼仪形象，特别在语言、行为、着装、查勘车管理规范中遇到的`一些问题。采用制定标准，加强检查的手段确保理赔人员的服务态度优质化。

　　6、主动关心客户，减少信访投诉。认真执行出险客户回访制度，通过调度短信、赔款短信，提高结案满意度回访工作。对有可能发生纠纷的案件，提早做好防范措施。做到及时发现，及时整改。

销售保险工作计划13

　　某年，中支公司在省分公司各级领导及全体同仁的关心支持下，完成了筹建工作并顺利开业，在业务的发展上也取得了较好的成绩，占领了一定的市场份额，某地完成了省公司下达的各项任务指标，在此基础上，公司总结某年的工作经验并结合地区的实际情况，制定如下工作计划：

　　一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。

　　承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在某年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。

　　二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。

　　随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过某年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在某年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。

　　4、在XX年X月之前完成某营销服务部、某营销服务部两个服务机构的.下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

　　三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。

　　根据某年中支保费收入某某万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。某年度，中心支公司拟定业务发展规划计划为实现全年保费收入某某万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。

　　1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我盲作的重点，某年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。

　　2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在某年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

　　3、积极做好与银行的代理业务工作。某年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国某银行、中国某银行、中国某银行、某兴业银行等签定了兼业代理合作协议，某年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益化奠定良好的基础。

销售保险工作计划14

　　光阴似箭，时间如梭。一个月的工作转瞬已成为历史，告别了充实忙碌的近一段，迎来了充满希望的近一段。近一段为了更加科学的服务客户，工作上更好的实现有的放矢，各尽其能，各司其职，人才培养，岗位更加均衡。在公司领导的高瞻远瞩下客服部与网控中心两大部门整合后成立了运营部。回顾过去的一个月，我部门在公司领导的指导和关心下，在大家的共同努力下，做了很多的工作，但也存在一些不足之处，近一段为了更好地完成工作，扬长避短，现将近一段本部门具体工作计划如下：

　　一、运营部部门组织架构和人员岗位职责

　　运营部是收集经营信息，掌握市场动态，做好公司对外服务形象的推广，是传递和推广公司文化信息和反馈客户意见的桥梁，对内做好协调安装、维护、数据巡查、报表统计、监控等工作，及时向管理层提供内部信息，供领导层决策分析。目前运营部共计19人，需要增加储备人员2—3名。

　　运营部职责划分：经理：1、全面负责运营部管理与部门整体规划，主抓客服和物流园监控工作；2、负责客户服务与市场拓展，负责二客一危的运行与服务；3、配合参与公司项目的研讨和后期跟踪。

　　经理：1、负责运营部管理与规划，主抓监控中心和电召中心的工作；2、负责市场拓展，协助顾总协调相关业务与跟踪服务；3、负责公司项目申报工作；外部接待等工作。

　　技术总工：薛嵩负责技术支撑，负责系统安装、系统维护和数据分析的技术支持，做好对内对外的培训，人员技能培训，技能考核等工作。配合做好部门考核和工作检查。

　　为了更好更细致的做好服务工作，根据部门人员的特长，明确部门每位员工的工作内容和职责，部门细划分为四个中心：客服中心、电召中心、网控中心、危险品监控中心；运营部将围绕四个中心共同维护和打造优质精品团队！客服中心的主要职责：对外做好客户服务，及时解决客户遇到的各类问题，夯实市场基础并做好推广；对内做好协调安装、维护、回款、报表、统计等工作，及时向管理层提供内外信息，为领导层决策提供依据。

　　电召中心的主要职责：建设好xx市出租汽车电话召车中心，做好出租车企业的拜访和宣传工作，召开出租车企业负责人座谈会，请大家齐心协力，出谋划策，协助提高出租车企业驾驶员抢单积极性；加大电召电话和APP的宣传推广力度，配合优化召车系统功能，接听电召电话，为用户提供优质的服务。并做好和交通运管部门的汇报与沟通工作。做好全市出租车和旅游车辆的巡查和汇总工作。近一段积极寻找网约车平台合作商，明确目标。做好各类台账档案的整理和留存。

　　网控中心的主要职责：网控中心对网内所有车辆进行数据巡查，按照一日一统计、一周一通报、一月一汇总的要求对委托监控单位、重点营运车辆和友好合作用户单位的车辆做好数据巡查、数据分析（事故分析报告）等工作，做好相关单位里程统计工作，配合客服人员做好相关服务工作。做好上级领导和客户来访接待和系统汇报演示工作；

　　危险品监控中心的主要职责：主要负责xx全面扎实的做好委托监控服务单位的实时车辆监控，监控人员对委托监控服务单位车辆定时进行巡查，并填写巡检台账，对于超速、疲劳驾驶等违规行为车辆及时发送调度信息，违规未改正车辆立即联系驾驶员或联系企业负责人进行制止并记录到动态监控台账，做好车辆违规通知单的发放，联系企业尽快领取通知单，并在后期督促联系企业尽快给予监控中心反馈回复。做好通知单回执整理，做好托管监控服务单位的查岗回复工作。配合客服人员做好相关服务工作，做好上级领导来访检查工作。

　　负责公司危险品车辆的数据巡查，对于各家危险品公司下线车辆，不定位，摄像头，存储卡等问题及时反馈给企业，联系报修，并按照一日一统计、一周一通报、一月一汇总形式将相关数据形成报表发送给各家企业，每月做好危险品公司的数据巡查，数据分析等工作；对于公司二客一危查岗进行实时关注做好提醒等相关工作。

　　二、建立建全部门各项规章管理制度

　　没有规矩不成方圆，制度是一个部门不可或缺的基础。近一段我们计划制定出以下部门制度，并且在实行过程中定期或不定期的更新修正，以下六大制度和流程的制定在近一段2月底完成，后期在实行过程中逐步更新完善。

　　三、工作目标

　　运营部将根据各中心工作设定工作目标，工作进行量化考核进行技能评比。客服中心：为了开展好客服中心的工作，为公司业务的快速发展构筑平台，实现公司销售突破xx万的目标，客服中心今年将继续实行量化考核，对客户单位和销售额进行考核，将每位客服人员负责的客服群体进行量化，对于客户辆和销售额进行考核，增加进行奖励，减少进行处罚。作为服务代表，应该在遵照公司服务要求的基础上，结合自身特点，找寻一种最适合自己的服务态度和方式，这样更能在服务过程中拉近与客户的距离，达到更好的服务效果。

　　除了客服中心原有的服务人员，今年我们将增加xx名优秀人员进行培养，从而更有效的开展好客服中心工作。下表为本年度客服中心组成与各自工作目标（争取实现部门xx万的销售额）。

　　客服中心将继续加强做好客户日常服务工作，做好巩固并维护现有客户关系，急用户之所急，想用户之所想，做好超前服务，提升服务高度与深度。将客户回访做扎做细。充分挖掘客户个性化和特色化的需求，学习国家与行业主管部门政策要求和考核标准，做好行业部门的'帮手，用户的良师益友，让服务创造价值。促进竞争优势的形成。现有业务能实现增值创收，做到稳中有升，确保现有用户一个不流失。

　　客服人员日常会经常出去拜访客户和寻找合作伙伴利用现有平台多方面进行市场调研，做到有的放矢，搜集各类资料，做好同行竞争对手的动态了解，知道同行业的发展方向，业务走向。紧紧围绕国家的产业政策和行业部门的管理规定，定期查阅相关网站、关注相关联热点、重点问题，向政府相关部门负责人多沟通，让领导了解我们公司，从而找到合作机会开发新的市场，新的项目。继续在公交车行业、公务车辆管理、租赁行业、特殊行业做好业务开发，紧紧围绕中兴产业园做大销售，新增有价值用户或新项目6家左右；

　　电召中心：做好电召中心的推广和宣传，提升用户量，责任到人，对于电召量和成功率进行严格考核。电召量相比近一段增长百分之三十以上，成功率增长百分之十以上；督促软件部完善微信召车和手机APP召车功能，并增加召车数量统计功能，争取召车增长量高于百分之二十；近一段积极联系网约车运营平台，争取和两家以上的运营平台合作，能服务xx百分之五十以上的网约车车辆，占领xx网约车市场。和交通运管部门保持联系，争取电召运营资金和补助不低于xx万元。

　　网控中心：网控中心在来访接待上和事故分析上加强服务，培养出能汇报、能讲解、能分析的专业人才。对各类报表和汇总表进行优化，部门人员逐步走出去，熟悉更多用户需求，做出更符合客户需求的档案材料，逐步改善纸上谈兵和闭门造车的现状。

　　危险品监控中心：根据危险品监控中心对委托监控服务单位的xx实时车辆监控、实时分析、实时处理车辆动态信息、及时发现并提醒纠正驾驶员的超速、疲劳驾驶等违法行为的监控数量形成卫星定位问题车辆监控日报表，每周进行通报，每月进行月报汇总；对于监控中发现的违章、问题次数进行统计、帮助纠正违规行为车辆次数（发送调度信息次数、打电话次数）和违规通知单的发放数量、反馈数量、查岗回复数量进行数据进行统计和分析。（后期制度中将形成规范固定表格将监控单位分化到每个人进行统计，有小组组长进行汇总查看考核准确性，分配可根据聘书人员进行分化）；

　　对于各类报表台账（日报表、周报、月报、巡检表、动态违章表、通知单、交接班）填写的规范性、严谨性和准确性进行考核。

　　对于日常技能的掌握程度、日常行为规范（到岗、值班、交接班、查岗、群回复）等落实情况进行考核。

　　各中心的工作会形成月总结，月汇总，跟去年同期相比，和上月相比，销售、回款进行统计分析、比对，进行量化考核会融入到日常管理和后期的考核当中去，做到有据可查，一目了然。形成部门各个中心的档案。

销售保险工作计划15

　　20xx年，中支公司在省分公司各级领导全体同仁关心支持下，完成了筹建工作并顺利开业，在业务发展上也取得了较好成绩，占领了一定市场份额，圆满地完成了省公司下达各项任务指标，在此基础上，公司总结20xx年工作经验并结合地区实际情况，制定如下工作计划：

　　一加强业管工作，构建优质规范承保服务体系。

　　承保是保险公司经营源头，是风险管控实现效益重要基础，是保险公司生存基础保障。因此，在20xx年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。1对承保业务时地进行审核，利用风险管理技术定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务严格承保。2加强信息技术部门管理，完善各类险种业务处理平台，通过建设使用电子化承保业务处理系统，建立完善承保基础数据库，并缮制相关报表承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中长期业务计划。3建立健全重大标业务特殊风险业务风险评估制度，确保风险合理控制，同时根据业务风险情况，执行分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。4强化承保核保规范，严格执行条款费率体系，熟练掌握新核心业务系统操作，对中支所属承保核保人员进行全面系统培训，以提高他们综合业务技能素质，为公司业务发展提供良好保障。

　　二提高客户服务工作质量，建设一流客户服务平台。

　　随着保险市场竞争主体不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争力度，而保险公司所经营不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资服务，因此，建设一个优质服务客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念一种服务文化。经过20xx年努力，我司已在市场占有了一定份额，同时也拥有了较大客户群体，随着业务发展不断深入，客服工作重要性将尤其突出，因此，中支在20xx年里将严格规范客服工作，把一流客服管理平台运用落实到位。1建立健全语音服务系统，加大热线宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多客户全面了解公司语音服务系统强大支持功能，以提高自身市场竞争力，实现客户满意最大化。2加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情周到优质高效”服务宗旨，坚持“主动迅速准确合理”原则，严格按照岗位职责业务操作实务流程规定作好接报案查勘定损条款解释理赔投诉等各项工作。3以中心支公司为中心，专兼职并行，建立一个覆盖全区查勘定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员整体素质，切实提高查勘定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。4在20xx年6月之前完成营销服务部yy营销服务部两个服务机构下延工作，至此，全区服务网点建设基本完善，为公司客户提供高效便捷保险售后服务。

　　三加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。

　　根据20xx年中支保费收入万元为依据，其中各险种占比为机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。20xx年度，中心支公司拟定业务发展规划计划为实现全20xx年保费收入万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划实现将从以下几个方面去实施完成。1机动车辆险是我司业务重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司车险优势，打好车险业务攻坚战，还是我们工作重点，20xx年在车险业务上要巩固老客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以新车业务承保上，以实现车险业务更上一个新台阶。2认真做好非车险展业工作，选择拜访一些大中型企业，对效益好，风险低企业要重点公关，企业建立良好关系，力争财产人员车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种市场开发工作，在20xx年里努力使非车险业务在发展上形成新格局。3积极做好银行代理业务工作。20xx年10月我司经过积极地努力已中国银行中国建设银行中国工商银行中国农业银行x兴业银行等签定了兼业代理合作协议， 20xx年要集中精力各大银行加强业务上沟通联系，让银行充分地了解中华保险品牌优势，争取加大银行在代理业务上对我司支持政策倾斜力度，力求在银行代理业务上新突破，实现险种结构调整战略目标，为公司实现效益最大化奠定良好基础。

　　在新一年里，虽然市场竞争将更加激烈，但有省公司正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创造新业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。

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