证券公司工作计划汇编5篇
时间乘着年轮循序往前,相信大家都对即将开始的工作很有信心吧!是时候静下心来好好写写工作计划了。但是相信很多人都是毫无头绪的状态吧,下面是关于证券公司工作计划5篇,仅供参考,欢迎大家阅读。
证券公司工作计划 篇1
***x年,我满怀着对金融事业的向往与追求走进了***x支行,在这里我将释放青春的能量,点燃事业的梦想。时光飞逝,来xx支行已经一个年头了,在这短短的一年中,我的人生经历了巨大的变化,无论是工作上,学习上,还是思想上都逐渐成熟起来。
在xx支行,我从事着一份最平凡的工作——柜员。也许有人会说,普通的柜员何谈事业,不,柜台上一样可以干出一番辉煌的事业。卓越始于平凡,完美源于认真。我热爱这份工作,把它作为我事业的一个起点。作为一名农行员工,特别是一线员工,我深切感受到自己肩负的重任。柜台服务是展示××行系统良好服务的“文明窗口”,所以我每天都以饱满的热情,用心服务,真诚服务,以自己积极的工作态度羸得顾客的信任。
是的,在××行员工中,柜员是直接面对客户的群体,柜台是展示农行形象的窗口,柜员的日常工作也许是繁忙而单调的,然而面对各类客户,柜员要熟练操作、热忱服务,日复一日,用点点滴滴的周到服务让客户真正体会到××行人的真诚,感受到在××行办业务的温馨,这样的工作就是不平凡的,我为自己的岗位而自豪!为此,我要求自己做到:一是掌握过硬的业务本领、时刻不放松业务学习;二是保持良好的职业操守,遵守国家的法律、法规;三是培养***的人际关系,与同事之间和睦相处;四是清醒的认识自我、胜不骄、败不馁。
参加工作以来,我立足本职岗位,踏实工作,努力学习业务知识,向有经验的同事请教,只有这样,才能确确实实干出能经得起时间考验的业绩。点点滴滴的`小事让我深刻体会到,作为一名一线的员工,注定要平凡,因为他不能像冲锋陷阵的战士一样用满腔的热血堵枪口,炸碉堡,留下英雄美名供世人传扬,甚至不能像农民那样冬播夏收,夏种秋收,总有固定的收获。有的只是日复一日年复一年的重复那些诸如存款、取款,账务录入,收收放放,营销维护,迎来送往之类的枯燥运作和繁杂事务。在这平凡的岗位上,让我深刻体会到,伟大正寓于平凡之中,平凡的我们一样能够奉献,奉献我们的热情,奉献我们的真诚,奉献我们的青春。平凡的我们一样能够创造出一片精彩的天空,没有根基哪来高楼,没有平凡哪来伟大!人生的价值只有在平凡的奉献中才能得到升华和完善。
在为客户服务的过程中,我始终坚持“想客户之所求,急客户之所需,排客户之所忧”,为客户提供全方位、周到、便捷、高效的服务,做到操作标准、服务规范、用语礼貌、举止得体,给客户留下了良好的印象,也赢得了客户的信任。实际办理业务时,在保证遵守我行各项规章制度的前提下,灵活掌握营销方式,为客户提供一定的方便,灵活、适度地为客户提供个性化、快捷的服务。
完美源于认真。在做好柜面优质服务的基础上,我们想方设法为客户提供更加周到的服务。因为,没有挑剔的客户,只有不完美的服务。在日常工作中,我积极刻苦钻研新知识,新业务,理论结合实践,熟练掌握各项服务技能。我从点滴小事做起,在办理业务时,尽量做到快捷、准确、高效,让客户少等、少跑、少问,给客户提供及时、准时、定时、随时的服务。
青年时期是人生最宝贵的时光,因为踌躇满志,精力充沛,因为敢闯敢干,活力四射,因为有太多的梦想和希望!但在我看来,青年的宝贵还在包括不懈的追求与团队的融合,崇高的道德修养,以及坚强的意志,更要耐得住平凡,立足于平凡,淡泊名利,勇于奉献!
今天,我们正把如火的青春献给平凡的××行岗位,××行正是在这青春的交替中,一步一步向前发展。在她清晰的年轮上,也将深深的烙下我们青春的印记。富兰克林有句名言:“推动你的事业,不要让你的事业来推动你”。今天我正是为推动我的事业而来,这源于我对人生价值的追求,对金融事业的一份热情。因为我知道作为一名成长中的青年,只有把个人理想与××行事业的发展有机结合起来,才能充分发挥自己的工作积极性、主动性和创造性,在开创银××行美好明天的过程中实现自身的人生价值。
证券公司工作计划 篇2
XXXX 年度工作总结XXXX 年是不寻常的一年,这一年,大学毕业后,我来到了中银 国际,凭借着我对证券行业的热爱,以及对证券知识的渴望,我顺利 通过了证券从业资格的考试,正式成为了公司的一员。参加工作已有 3 个月有余,在公司各级领导的正确领导及同事的帮助下,我对公司 的具体运作流程,公司的规章制度有了一定的了解,对前台以及电话 回访业务有了一定的认识和掌握。虽然来公司时间不长,但在这 3 个 月的时间里,我学会很多,收获很多,现将我的工作总结如下
一、 思想品德及自身素质方面 刚从校园走出来的我思想方面还不够成熟, 经过在公司 3 个多月 的学习和多方同事的帮助下,思想上有一定的提高。本人能够按照公 司的要求按时上下班, 不迟到不早退, 要求加班的时候能够准时到岗, 充分利用工作时间,有效地完成公司分配的任务。
在认真工作的同时,本人也努力提升自身的素质,不断提升职业 道德,掌握证券从业规律,拓展证券知识,提高自身业务水平。本人 本着多学习、多琢磨、多反思、多总结的原则,不断提升自己,超越 自己。
多学习, 学习先进的证券业务理论, 学习同事的宝贵工作经验, 学习专业知识。
多琢磨, 学习到的业务知识反复的琢磨, 实际业务中, 遇到难点尽可能运用自己的业务知识解决, 如有超越自己知识范围不 能解决的,虚心请教同事。自我反思是提高业务素质的基本途径,对 于自己工作中的成功或失败要及时反思和总结, 不断为自己今后的工 作积累经验。二、工作能力及相关业务方面 通过 3 个多月的学习及实践, 我对公司的工作流程有了一定的了 解,对各个岗位业务有一定的认识。本人主要负责电话回访的业务。
工作上,我本着积极努力,扎实肯干,求真务实的精神,把电话回访 工作做到最好,做到最细。电话回访,主要针对新客户在我公司开户 后对其是否亲临现场办理开户手续,开户资料的填写是否真实完整, 客户对客户经理的权限揭示书的内容是否了解, 客户对客户经理以及 营业部服务人员的日常服务是否满意, 客户的交易账户平时是否都由 客户自己亲自操作和管理等做回访工作,并填写电话回访单子;对老 客户提出的问题给予解答,并相应做记录。同时,在前台领导及各同 事的帮助下,我对前台的各项业务也有所掌握,现就这几个月来工作 中的主要成绩作如下总结
(一)电话回访业务:进入年终第四季度,随着开户量的增加,电 话回访业务也进入年度最繁忙阶段。在新开户电话回访中,话务量累 计达到 1599 个,重要通知类回访 113 个,定期回访 758 个。在众多 电话回访中,本人本着诚恳待人的态度为客户解答问题,没有一次受 到过客户投诉。这也就表示,这三个月来,我和同事的辛勤工作换来 的是客户的满意以及肯定。
(二)前台业务:为了更好的了解公司,更有效地工作,在工作之 余到前台学习相关业务。
在学习前台具体岗位业务前,先要熟悉各项开户及特殊业务资 料。各项资料可以说是所有业务中最基础的,也是最容易掌握的,是所有业务的铺垫。
只有掌握好各项业务相应的资料才能准确而有效的 为客户提供资料,办理业务。
1、开户岗业务:主要为新客户开立资金账户,开立证券账户; 为转户开立资金账户。在客户丢失股东卡的情况下想要办业务时,为 客户补办股东卡。在客户转户时,发现客户股东账户被冻结,为客户 办理激活业务。每天在结束当天业务后,负责把当天每个开户资料通 过扫描形成电子档案传送给中登以及总部。
2、复核岗业务:对开户业务以及特殊业务审核后给予复核,负 责每天闭市后把做完的业务归档。
3、特殊业务岗业务:主要针对客户办理修改密码、撤销资金账 户、撤销指定标志、转托管、换行、创业板进行相应操作业务。对股 票下跌到三板的客户进行三板业务。
对于客户长时间没有到营业部更 新资料的给予补资料业务,身份证升位,变更身份证有效期等。客户 亲属有逝世的,客户携带有效证明文件来办理继承业务的,给予相应 的继承业务操作。
(三) 积极配合 IT 部门做好系统测试工作。
三、工作中存在的`不足 1、电话回访工作效率还有待提高,争取做到让客户百分百的满 意,放心。
2、工作态度上还认识的不够深刻,工作积极性有待于提高。
3、业务方面仍有不熟练的地方,还需要自己多记多练。
4、应变技巧缺乏,客户电话回访期间,遇到客户询问的相关问题不能第一时间给出最好的答案。
5、服务意识需要加强,对客户咨询的问题应耐心给予解答。
三个月的时间是短暂的, 在公司领导的关怀和同事的关心帮助下 我受益匪浅。
作为一个新人, 我怀着一份积极的态度面对工作的压力, 乐观的去解决工作中出现的问题,享受工作带给我的乐趣。即使知道 今后的工作上还会有更多的困难更大的压力, 但我会保持一分良好的 心态积极去面对。
XXXX 年,我会积极努力的学习其他岗位的业务,对公司的整体 流程有一个全面系统的熟悉。按时完成公司领导分配的任务,替领导 分忧解愁,做领导的好助手。关心同事,尊敬领导。在不断前进的道 路上,为公司的无限发展而奋斗不息。
证券公司工作计划 篇3
展望未来,XX+1年又是中国证券市场寄予美好期望的一年,我们要抓住机会、迎头赶上,在公司的正确领导下,继续做好客户服务工作,开拓市场,加强员工队伍建设,我们工作计划如下:
一、增大宣传力度,加强银证合作。XX营业部准备和县内各大银行网点进行牵手合作,与银行方进行沟通联系,并在银行柜口放置公司统一印制的宣传册,并且本着与银行方互惠互利,共同发展的基础,推出股民开户优惠政策,变被动营销为主动营销。
二、加强股民教育,提供投资咨询。XX营业部针对新股民,赠送股民宣传手册和教育光盘,根据股民的差异化管理原则,对资金量较大的客户赠送了XX投资分析软件。并且,营业部还要在每个星期组织股民收看公司的证券讲堂,增强股民投资参与的积极性。
三、重新细分与定位目标市场,针对不同的客户群体,通过提高、改善服务方式及服务渠道,从而满足不同客户群体的不同需要,并且大力发展非现场客户,并积极吸引更多的优质客户。
四、继续完善日常工作,提升对存量客户的服务质量,在夯实基础的情况下,加大力量扩展业务,努力多吸收机构客户,提高市场占有率和资产保有率。
五、坚持客户为本的宗旨,科学设计服务工作流程,给客户提供一个方便快捷的投资环境。加强员工的业务培训,提高工作能力和业务素养,建立一支高效团结的员工队伍。在工作中加强服务意识,做到针对不同客户提供所需的投资服务,深化人性化服务理念,从而真正提高服务质量。
六、“开源节流、增收节支”。明年,XX营业部将进一切努力,一方面,服务好原有老客户的同时,不断开发更多新客户,以增加各项利润指标。另一方面,想尽一切办法控制费用指标,降低经营成本。
七、加强投资咨询力量。新的券商之间的竞争,还体现在研发方面的竞争。立足营业部实际情况,加强员工队伍的`培养,在团队合作的基础上逐步改变投资咨询薄弱的局面。采用多种现代通讯方式,加强和客户的沟通与联系,开展多种快捷的服务,如业务提醒,研发报告推荐,等等,使营业部对客户的服务向纵深发展。
总之,XX营业部的全体员工将紧跟公司的步伐,让管理和服务上一个新台阶,为公司树立良好的品牌形象,吸引更多的投资者,面对新的一年,我们充满信心。
证券公司工作计划 篇4
我从事证券营销工作已经半年了,但是一直以来总是状态模糊,没有方向,自然业绩也很是过不去。我一直也在找原因,但是都有些无关痛痒,对自己没多大改观。直到看到一本书,获得了不少启发。下面简要介绍一下,我学习到的一些要点。
证券营销最重要的就是要工作管理,工作管理最重要的就是坚持写、坚持完成工作日志。工作日志包括:1,设立每月目标——目标必须具有明确性、衡量性、可接受性、实际性、时限性,否则就不能称之为目标。2,日工作日志——重要事项、晨会要点、拜访情况、存在的问题及解决办法、获取的新名单、有效拜访、初次拜访、客户跟进、开户面谈、客户服务、夕会要点、今日业绩等等。3,每周每月总结经验。
另外一项重要的'工作就是“计划200”——拜访200个客户。拜访客户也是有技巧的,新人们尤其要注意一点就是,把80%的精力投入到20%的客户身上,合理安排时间。而对于不同类型的客户,也有不同的应对策略。
健谈型——不要让夸夸其谈的客户引入与销售无关的话题,要引入正题。 因循守旧型——聆听却推迟购买,应及时采取跟进策略。
自我型——应仔细聆听并恭维他的自我定义,实时征询他的意见。
果断型——不要有太多的销售解释,只给必要的细节,严格忠于事实。
怀疑性——不要与客户争论,要用逻辑和事实说服客户。
牢骚型——保持快乐,不要被他所影响,找到困扰他的烦恼。
条理型——有条不紊,与客户同步,尽量使各细节扩展。
依赖型——为了解客户可问一些问题,说明此产品最好地满足他。
挑剔型——必须强调产品的质量和服务,表明产品值这个价格。
分析型——喜欢数据,事实和详细的解说,尽量给详尽的信息。
感情型——熟识以诚相待,全心投入保持个性。
证券公司工作计划 篇5
一、带着一颗“爱心”去工作
1、带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌,要从服务他人的角度出发,让客户觉得你是真心地关心他,缩短经纪人与客户之间的距离,对客户思想形成正确的引导。
2、做好宣传,严格执行公司的服务规范,做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作。
3、做好沟通汇报,工作无小事,对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员,做到不遗漏、不延误。
二、自身素质方面
在认真工作的同时,我也会努力提高自己的自身素质。不断提升职业道德,掌握证券从业规律,拓展证券知识,提高自己的证券业务水平。
1、多学习、学习先进的证券业务理论,学习公司同事的宝贵经验,学习专业知识。
2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽,相处得愉快,才能更好更深入的完成任务!
3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的.基本途径。对于自己证券从业工作中的成功或失败,要及时总结,不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步,自己超越自己。
在以后的日子中。我将勇于进取,不断创新,努力完成公司分配的工作和任务,争取取得更大的进步!望公司领导和同事多多帮忙和指正。
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